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分析目标公司在破产法第363条下的资产出售流程
协助买方在目标公司处于破产保护状态下,通过竞拍程序收购优质资产。
构建目标公司影子股权Shadow Equity的兑现表
协助HR团队整理和计算非注册股权激励的现金兑付计划。
制定并购后的联席CEO决策机制与分工
协助整合团队设计过渡期的领导架构,解决双头管理的权力冲突。
核查目标公司董事会会议纪要的完整性
协助律师通过审查过往决策记录,发现潜在的合规漏洞或未披露义务。
评估目标公司期权加速行权的税务总加Gross-up成本
协助HR和薪酬专家计算为高管承担因并购触发的额外税负成本。
设计针对少数股东的随售权Tag-along机制
协助小股东在控股股东出售股权时,保障自身能以同等条件退出的权利。
分析目标公司未决诉讼的概率加权预期损失
协助法务与财务团队量化法律纠纷对交易估值的潜在影响。
构建基于收益法的无形资产多期超额收益MPEEM模型
协助估值专家对目标公司的特定无形资产(如客户关系)进行公允价值评估。
制定并购交易中的禁止招揽No-Solicit条款
协助HR或法务设计防止买卖双方在交易期间或失败后互挖墙脚的条款。
核查目标公司关键人士Key Man保险的受益人
帮助风险管理人员确认关键人才意外离职或身故后的保险保障情况。
评估目标公司现有债务的破碎成本Breakage Cost
协助财务人员计算因并购导致提前偿还债务所产生的违约金或成本。
设计针对竞争性报价的Go-Shop条款窗口期
帮助卖方顾问设计允许其在签约后继续寻找更优报价的合同机制。
构建交割资金流备忘录Funds Flow Memo
协助投行或财务顾问设计精确的交割日资金支付路径与金额分配表。
分析目标公司质量收益报告QoE的调整项
帮助财务尽调人员识别并计算EBITDA的正常化调整项,以反映真实的盈利能力。
制定重大不利变化MAC条款的触发定义
协助并购律师或法务顾问精确定义交易中“重大不利变化”的具体量化指标与定性标准。
构建目标公司固定资产折旧政策的调整测算
针对会计政策专家,旨在统一口径。
评估目标公司主要客户的行业集中度风险
针对风控经理,旨在分散风险。
制定并购后的企业文化价值观落地工作坊
针对文化整合专家,旨在融合人心。
分析目标公司主要产品的定价策略与弹性
针对定价专家,旨在提升毛利。
核查目标公司高管的竞业限制协议签署情况
针对HR法务,旨在防止商业机密泄露。